新家办传奇 | 当索罗斯家族赚够250亿后：打造披着对冲基金马甲的家族办公室（下）

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新家办传奇 | 当索罗斯家族赚够250亿后：打造披着对冲基金马甲的家族办公室（下）

Gloris

2025-10-15 16:16:30

特朗普的新执政团队已初具雏形，但其中变数最大的仍然是至关重要的财政部长位置到底花落谁家。

据新家办传奇｜马斯克最厌恶的家族（上）讲述，索罗斯作为第一个被称之为“金融巨鳄”的“教父”培养了一代一代的金融家，而其中的得意门生之一——斯科特·贝森特，是如今最有可能获选财政部长成为掌控美国经济发展方向的人。

再回头看，索罗斯家族对全球金融界的影响不仅仅只限于美国，而索罗斯的家族办公室在其中，也起到了相当的作用。

双面索罗斯之：大慈善家

1994年秋天，华尔街盛传，美国总统山对面山崖上将新修四座巨大的人头雕像。

投资经理们对前两座人选毫无异议：第一座属于巴菲特，第二座属于索罗斯。

“金融杀手”索罗斯，无疑是百年投资史之中最闪耀的一颗星辰——尽管是颗“煞星”。

如果用哲学方式，将这颗“煞星”一剖为二，可能会发现，他一半至暗，一半光明。

索罗斯是搅动世界风云的金融杀手，但另一方面，并不为世人所熟知的是，索罗斯已专注做慈善三十年，并被评选为2018年英国《金融时报》年度人物。

编委会评论他：30多年来，索罗斯一直通过做慈善事业与威权主义、种族主义和不容忍行为抗争。他长期致力于开放、媒体自由和人权，以至于遭受了很多威权政体的指控，也招来民粹主义者的愤怒。

但当1979年，索罗斯数了数自己的财产后，发现他的钱真的已经够多了。

他开始觉得让世界变得更美好是他的新目标，于是开启了慈善事业，设立了“开放社会基金”(简称OSF)。

在90年代中期之前，索罗斯的捐赠主要指向国外，资助过种族隔离时期南非黑人大学生，但他更密切关注东欧。

他将前东欧国家视为封闭社会的终极典范，因此他认为，要是他能撬开这些地方的话，他将向全世界证明，金钱是可以和平地战胜压迫的，至少是在部分地方。

1984年，索罗斯在匈牙利建立了教育和文化基金会。

1990年代初，在苏联帝国垮台之后，索罗斯对于建造开放社会的资助扩大到了该区域的其他国家。

1991年在布达佩斯成立了中欧大学(CEU)，完成了他对批判性思维和民主政治发展的承诺。

1993年，他创立了开放社会研究所。

冷战后，索罗斯开始投身于反全球性开放社会的国际问题。

1997年亚洲金融危机后，索罗斯提出，阻止资本主义自毁的唯一办法，是建立一套全球的政治决策体系，严格管制国际金融。此后，索罗斯的注意力开始集中在政治层面。

关键点出现在布什政府的军事家对911袭击的响应。

布什的胜利连任让索罗斯相信，只有美国人开始承认“真相很重要”，开放社会才能在美国生存。

在过去的三十年中，他创立的开放社会基金会已发展成全球第三大慈善基金会，向自由主义事业提供了320亿美元资金。

此外，索罗斯的慈善事业在非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国完成基金会的布局，提倡开放性社会的发展。

迄今为止，索罗斯在支持人权、言论自由，以及70个国家的公共医疗和教育方面，已投入超过80亿美元。

直到2015年1月23日，索罗斯在达沃斯经济论坛晚宴上宣布正式退休，声明将全力推动慈善事业。

此后，他把个人80%的资产，约180亿美元都转给了OSF(开放社会基金)。

他在个人网站表示，他的目标，是用他的财务自由来对抗世界上“最棘手的问题”。

以上种种，可以说索罗斯的确担得起”大慈善家“之誉。

索罗斯的投资帝国靠家办打理

尽管索罗斯已经是全世界捐款最多的人之一，但在外界眼中，他依然是投机犯。功过向来难相抵。但金融世界，不存在对与错。

在索罗斯的职业生涯中，几乎除了中国以外，在世界各国的金融投资市场上兴风作浪，刮去了很多国家的财富。

和其他全球范围内的富豪一样，索罗斯在赚够了足够多的钱后，对如何再赚更多就没多大兴趣了。

他们更关心：怎样才能让自己的财富保值和稳定的增值，而不是继续拿着自己的身家性命去冒更大的风险。

这也是家族办公室创立的初衷。

2021年，前高盛集团执行董事Donald Fries加入乔治·索罗斯在香港的家族办公室。索罗斯的发言人也证实了这一消息。

Donald Fries

早在十年前，索罗斯就在纽约成立了家族办公室，并在香港开了分部：2011年7月，一代金融大鳄，索罗宣布结束自己四十多年的对冲基金投资生涯。

紧接着，他决定把精力投入到另外一件事上——成立家族办公室，专门打理索罗斯的家族基金。

索罗斯把自己赚到的超过200多亿美元的资产转换至自己设置的家族办公室来重新设置投资政策和具体营运，改变为与自己以前风格完全迥异的运作方式。

具体来说，索罗斯把儿子培养成家族的接班人, 同时雇佣了职业的投资人为自己的资产进行投资。

当我们聚焦索罗斯的家族基金的布局，投资组合的标的在坚持全球宏观投资的同时，也投资其他资产类别，包括风险投资、私募股权等等，在直接投资标的同时也投资其他的基金。

投资股票的部分不超过10%，而且选择了140只股票，主要覆盖通信，地产和金融等领域。除了股票之外，也布局了多元化的投资组合。

有趣的是，投机了一辈子的索罗斯，在家族财富管理方面，反而是更加注重科学管理了。

结语

归根到底，金融市场风险无处不在，无论是黑天鹅还是灰犀牛，会一直存在，想要让家族的财产保值和升值，即使是全球最牛的顶级职业投资家也需要设置家族办公室。索罗斯的做法堪称经典，突破了自己，是目前一个难得的家族战略设计的案例，也是突出设置家族办公室重要性的一个最好的“活广告”。

但未来家族办公室的运行是否顺畅、高效、达到百年传承、富过三代的目标，还需要时间的考验，也依赖于下一代，以及合适的职业家族办公室管理人的共同努力。

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